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Contratos p/ assinar
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Ação necessária
Nada precisa de atenção agora.
Faturamento · 8 meses
Atividade recente
Sem atividade recente.
Dados da Empresa
Configuração usada para preencher contratos e outras áreas do sistema.
Usuários
| Nome | Papel | Acesso | ||
|---|---|---|---|---|
| inativo | ✎ | |||
| Nenhum usuário cadastrado. | ||||
E-mails
Automações de e-mail disparadas pelo sistema.
Categorias
Classificam produtos, pedidos e modelos de contrato. O contrato de um pedido vem do modelo ativo da mesma categoria: depois de criar uma categoria nova, cadastre o modelo em Contratos → Modelos.
| Categoria | Chave | Produtos | Pedidos | Modelo de contrato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| padrão | |
nenhum | ✎ |
Fluxos de produção
Etapas e prazos (em dias) de cada fluxo do Kanban de Projetos. A ordem desta lista é a ordem das abas.
| Fluxo | Aba | Etapas | Total (dias) | Projetos | Depende de | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em uso | |||||||
| Nenhum fluxo. | |||||||
Exportar
Baixa cada cadastro em CSV (Excel), pronto pra abrir — com os ids também, pra referência.
Clientes
Cadastro completo — contato, endereço, documento.
Pedidos
Cliente, responsável financeiro, evento, valores e status.
Produtos e Serviços
Catálogo — preço, custo, categoria, automações.
Financeiro
Todas as parcelas — vencimento, valor, pago ou não, cancelada ou não.
Contratos
Status, modelo usado, quando foi enviado/assinado.
Projetos (produção)
Fluxo, etapa atual, prazos e responsável.
Clima
Boletim de clima e luz enviado ao Telegram para trabalhos externos.
Funil
Links do formulário de orçamento, avisos e prazos do funil de leads.
Funil
Leads de Instagram, WhatsApp e do formulário do site, da primeira conversa até fechar. Em Negociação o lead aparece na Agenda como provisório.
em aberto
em propostas
conversão do mês:
parado(s)
Link do formulário de orçamento
Coloque o link em um botão do site ou na bio do Instagram. O final do link (?o=…) marca de onde o lead veio.
Negócio fechado
- Abra o pedido e monte as parcelas (aba Pagamentos).
- Gere o contrato (aba Contratos) e envie ao cliente.
- Convide o cliente para o Portal (acompanha pedido, contrato e pagamentos).
Lixeira
Pedidos, projetos, clientes, contratos e produtos excluídos ficam aqui por 30 dias e podem ser restaurados. Depois disso somem de vez (só o backup diário guarda mais). Só administradores veem esta tela.
| Tipo | Item | Excluído por | Quando | Some em | |
|---|---|---|---|---|---|
Auditoria
Quem criou, alterou ou apagou o quê, e quem entrou no sistema. Só administradores veem esta tela; ninguém consegue editar o registro. Fica guardado por 2 anos.
Clientes
| Nome | Empresa | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|
| PJ Parceria | ||||
| Nenhum cliente encontrado. | ||||
‹ Clientes
Pedidos
| Evento | Data | Categoria | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
Nenhum pedido ainda. Use "+ Novo pedido" para criar o primeiro.
Contratos
| Nº | Título | Status | Gerado | |
|---|---|---|---|---|
Nenhum contrato.
A Receber
| Vencimento | Pedido | Forma | Valor | |
|---|---|---|---|---|
Nada a receber.
Recebidas
| Pago em | Vencimento | Pedido | Valor | |
|---|---|---|---|---|
Nada recebido ainda.
Acesso ao portal do cliente
Link do portal (o cliente entra com o e-mail cadastrado):
E-mail:
Senha:
E-mail enviado para — o cliente define a própria senha pelo link.
Produtos e Serviços
| Nome | Categoria | Preço | Fluxo | |
|---|---|---|---|---|
| inativo | ||||
| Nenhum produto encontrado. | ||||
Atenção: ao editar o pedido, estes projetos ficaram sem item correspondente. Eles não foram alterados — abra cada um e decida se mantém ou cancela:
Pedidos
| Nº projeto | Evento | Cliente | Categoria | Data de Evento | Total | Status | Vendedor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum pedido. | |||||||||
‹ Pedidos
Atenção: ao alterar o pedido, estes projetos ficaram sem item correspondente. Eles não foram alterados — abra cada um e decida se mantém ou cancela:
Possível duplicado. Confira antes de seguir — o sistema não junta nada sozinho.
- Este pedido chegou pelo formulário, mas já existe (). Este contato enviou os Dados do Cliente de novo, no pedido . Abrir ·
Lembrete: este pedido é de — confirme se falta incluir algum item antes de fechar:
Itens do pedido
| Serviço | Descrição | Qtd | Total |
|---|---|---|---|
Sem itens detalhados — total registrado: .
Nenhum item lançado.
Total dos produtos
Outras despesas
Desconto
Total
Pagamentos
| Vencimento | Forma | Valor | Pago? | |
|---|---|---|---|---|
| Cancelado |
·
|
Nenhuma parcela lançada.
Soma das parcelas
Total do pedido
ISS retido na fonte (NF)
Saldo em aberto
Nota fiscal
Valor da nota · ISS retido
Descrição na nota:
Número
Com a nota emitida, valor, itens e cliente do pedido ficam travados. Para alterar, cancele a nota antes.
Nota — cancelada.
Custos
Em breve — controle de custos e margem do pedido.
| Nº | Título | Status | Gerado |
|---|---|---|---|
Nenhum contrato ainda. Clique em + Adicionar contrato para gerar a partir de um modelo.
Formulário para o casal
Nenhum formulário ativo. Crie um em Configurações → Formulários.
Gere o link, copie e envie ao casal. As respostas aparecem aqui.
-
No pedido:
Projetos na produção
| Nº | Projeto | Etapa atual | Início | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguardando data |
Nenhum projeto gerado. Os projetos nascem ao salvar itens de produtos que geram produção — ou adicione um manualmente acima.
Agendamento
- Data
- Cidade
- Cerimônia
- Recepção
- Local
- Convidados
Boletim de clima
O local usado é a cidade e o estado do evento. Se colar as coordenadas do Google Maps, elas têm prioridade. Horário de início: .
Local interpretado:
Avisos automáticos
| Aviso | Sai em | Situação | |
|---|---|---|---|
| · ⚠️ alerta de chuva |
Prévia: nada foi enviado.
Custos
Em breve — aqui você vai lançar os custos do pedido (fornecedores, deslocamento, terceiros) e acompanhar a margem.
Contratos do pedido
O sistema preenche empresa, cliente e dados do pedido. Você revisa o texto antes de salvar.
| Nº | Título | Status | Gerado | |
|---|---|---|---|---|
Nenhum contrato gerado ainda.
Prévia do contrato
Enviar contrato
Link do portal com o e-mail do cliente já preenchido:
Cliente sem e-mail cadastrado — o link do portal e o envio por e-mail ficam indisponíveis.
Cliente sem celular cadastrado — WhatsApp indisponível.
Acesso ao portal liberado e contrato marcado como enviado.
de produção:
Atenção: (lâminas, comentários e histórico) também serão apagadas se você excluir os projetos — e não voltam ao restaurar.
Itens, parcelas e contratos do pedido vão sempre para a lixeira (30 dias, restauráveis). Se você manter os projetos, eles continuam em produção, mas sem pedido (sem data de evento sincronizada nem link para o pedido).
Receber pagamento
Vencimento
Valor da parcela
Nº do documento
Restante de ficará como uma nova parcela em aberto.
Saldo de ficou em aberto, com vencimento em .
Cliente sem e-mail cadastrado — envio por e-mail indisponível.
Cliente sem celular cadastrado — WhatsApp indisponível.
Enviar recibo por e-mail
E-mail enviado.
Projetos — produção
🔒
Data do evento
Aguardando a data
Prazo da etapa
Prazo final
Aguardando a data
Aguardando entrega
Nada aqui.
mostrando de — veja tudo na Lista
Data do evento
Aguardando a data
Prazo da etapa
Prazo final
Aguardando a data
Aguardando entrega
Nada aqui.
+ concluído(s)/cancelado(s) mais antigos — veja na Lista
| Nº | Status Atual | Nome | Data do Evento | Etapa | Responsável | Prazo da Etapa | Prazo Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Nenhum projeto. | |||||||||
O fluxo de Álbuns não tem as 4 etapas de aprovação marcadas (Em preparação, Em andamento, Revisão, Aprovado). Marque os papéis na coluna "Papel na prova" em Configurações → Fluxos de produção (fluxo Álbuns / Livros).
Prova de Álbum
Aprovação de layout pelo cliente.
Provas na lixeira somem de vez 30 dias depois de deletadas. Abra uma para restaurá-la.
Nenhuma prova aqui.
Esta prova está na lixeira e some de vez em . Use ⋯ → Restaurar para trazê-la de volta.
Esta prova está arquivada: o cliente não a vê e as lâminas ficam só para consulta. Use ⋯ → Restaurar para reativá-la.
Projeto entregue: as lâminas saem do servidor em (30 dias após a entrega).
·
Resumo das atividades
Observação geral de
Nenhuma mensagem enviada.
Comentários nas lâminas
Nenhum comentário feito
Avisaremos você assim que o cliente escrever algum comentário.
Histórico de atividades
Nenhuma atividade neste período.
Dados da prova
Prazo e lembrete
Defina um prazo e envie lembretes para o cliente aprovar o álbum.
O prazo desta prova terminou e o cliente está só com acesso de leitura. Para reabrir, escolha uma nova data e salve.
Os lembretes são enviados por e-mail e ficam mais frequentes conforme o prazo se aproxima. Só valem enquanto a prova estiver com o cliente (Em andamento).
Próximos lembretes
- —
Com este prazo não sobra nenhuma data de lembrete a partir de hoje.
Depois do prazo não saem mais e-mails: você recebe só um aviso no painel de Início.
Acesso e privacidade
Defina quem terá acesso à prova de álbum.
Cliente
Quem avalia e aprova esta prova de álbum.
Buscando…
Nenhum cliente encontrado.
Cliente cadastrado
| Nome | Telefone | Acesso ao Portal | |
|---|---|---|---|
A senha do cliente no Portal é só dele — o sistema não a guarda de forma legível. Se ele não lembra, use "Enviar link para criar/redefinir senha".
Lâminas
Enviado ao cliente em
· 1º acesso em
· ainda não acessou
Aprovado por em
pelo cliente (versão )
Observação geral do cliente:
de —
Nenhuma lâmina ainda. Clique em Adicionar imagens e escolha os arquivos — eles são ordenados pelo nome (L01, L02…).
Lâmina ·
Comentário do cliente
Compartilhar com
Esta prova ainda está em preparação: o cliente só vê o álbum depois de você clicar em Enviar ao cliente.
Dados de acesso do cliente
Convidados (com a senha da prova)
Link da prova de álbum
QR code do álbum
Novo projeto
Nenhum projeto de álbum disponível. A prova nasce de um projeto do fluxo Álbuns / Livros — adicione o álbum ao pedido primeiro.
Contratos
| # | Criação | Enviado | Cliente | Evento | Pedido | Total | Visualizado | Assinado | Prazo | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum contrato gerado. | ||||||||||||
Enviar contrato pelo portal
Link do portal com o e-mail do cliente já preenchido:
E-mail de acesso:
No primeiro acesso o cliente clica em “Criar ou redefinir senha” na tela de login, informa o e-mail e define a senha.
Prazo para o cliente assinar:
E-mail enviado para .
‹ Contratos
Modelos de contrato
Prévia do modelo
‹ Contratos
Gerar contrato
‹ Voltar
· prazo para assinar: · aceito por em
A assinatura do contratante é preenchida quando o cliente aceita o contrato no portal (Módulo 7).
O contrato volta a ficar disponível para o cliente assinar no Portal. Se o sistema tinha cancelado o pedido, as parcelas e os projetos por causa do prazo, tudo isso é restaurado.
Os lembretes por e-mail recomeçam a contar a partir do novo prazo.
Esta data já está ocupada:
Reativar mesmo assim deixa dois trabalhos na mesma data.
Financeiro
Nenhum e-mail sai sozinho. Lembretes manuais continuam disponíveis em cada parcela.
·
·
Textos dos e-mails
Hoje é domingo: a régua não envia; os passos saem na segunda.
Ninguém receberia lembrete hoje.
—
— sem e-mail cadastrado, não receberia.
Você enviou a mensagem para no WhatsApp?
Em aberto · vencido · próximos 30 dias
| Cliente | Pedido | Parc. | Vencimento | Valor | Cobrança | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sem e-mail cadastrado — adicionar
|
·
|
||||||
| Nada a receber neste filtro. | |||||||
Bolinhas de cobrança: 1 dia antes · no vencimento · 3 dias depois. Cheia = enviado, vazia = a enviar, vermelha = falhou, tracejada = pausada, cinza = passou sem envio. Vencidas há mais de 90 dias aparecem em negrito.
Registrar contato
· ·
Com data prometida, a cobrança automática espera até esse dia. Se não pagar, a parcela volta para "Cobrar manualmente". Deixe a data vazia para não prometer (ou para tirar uma promessa).
Contatos anteriores
·
Receber pagamento
Cliente
Vencimento
Valor da parcela
Nº do documento
Pedido relacionado:
Restante de ficará como uma nova parcela em aberto.
Cliente
Pedido relacionado:
Saldo de ficou em aberto, com vencimento em .
Cliente sem e-mail cadastrado — envio por e-mail indisponível.
Cliente sem celular cadastrado — WhatsApp indisponível.
Enviar recibo por e-mail
E-mail enviado.
A receber
Já recebido
Total
| Situação | Pedido | Parc. | Data | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem lançamentos. | |||||
| Categoria | Pedidos | Faturamento | Ticket médio |
|---|---|---|---|
| Total |
Agenda
Eventos dos pedidos.
Assinar esta agenda no Google Calendar (só leitura; o Google atualiza a cada algumas horas):
- Google Calendar → Outras agendas → + → De URL
- Cola o endereço abaixo → Adicionar agenda
É um link secreto — não compartilhe. gerar novo endereço (invalida o atual).
Nenhum evento nos próximos 120 dias.
Cliente
Categoria
Convidados
Total
Término estimado
Origem: Pedido
Portal do Cliente
Endereço do portal:
Formulário de captação
Formulário público em /formulario/: o cliente escolhe o tipo de evento e vê só os pacotes que você marcar para ele.
| Tipo de evento | Pedido nasce como | Pacotes | Ativo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| inativo sem pacotes | ✎ | ||||
| Nenhum tipo de evento cadastrado — o formulário público fica sem opções. | |||||
Formulário de captação
Perguntas da Seção 2 ("Como chegaram até mim") do formulário em /formulario/. A Seção 1 (dados do cliente, pacote, pagamento) é fixa.
| Pergunta | Tipo | Obrigatória | Ativa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| inativa | ✎ | ||||
| Nenhuma pergunta cadastrada. | |||||
Formulários
Modelos que você envia ao casal pelo link do pedido (aba Formulário). As respostas caem no próprio pedido.
| Formulário | Categoria padrão | Perguntas | Enviados | Respondidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| inativo | |||||
| Nenhum formulário ainda. | |||||
Perguntas e seções
Na ordem em que aparecem para o casal. Salvar vale para os próximos envios; respostas já enviadas ficam como estavam.
|
inativa
|
✎ | ||
| Nenhuma pergunta ainda. Comece com uma + Seção. |
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evento(s) já têm publicação no grid — não serão duplicados.
Nada pra gerar nesse mês (sem eventos novos e nenhuma semana em falta).
Módulo ainda não implementado.